矿产勘查会展

全球矿业会展是分类的，有综合性的、有专门矿种的、有技术设备的、有按矿业不同阶段设展的，如矿产勘查、矿山建设、采矿、环保复垦的矿业会展。矿产勘查会展是针对矿产勘查、可行性研究领域的会展，是境外寻求投资机会、获取矿产勘查商业信息的重要来源，也是广交矿产勘查市场各类市场主体的机会。

勘查会展的参加者主要有:

★ 寻求引资和投资机会的初级勘查公司经理人员;

★ 出让权益的个体探矿者;

★ 寻求投资项目的大型矿业公司地质学家;

★ 寻求项目或并购机会的勘查投资机构或基金公司;

★ 为初级勘查私公司上市的经纪人;

★ 投资初级勘查公司股民 (了解投资对象状况) ;

★ 寻求咨询合同的矿产勘查咨询公司;

★ 寻求承包合同的矿产勘查实物工作承包商;

★ 与商业性矿产勘查有关的媒体和信息服务商;

★ 独立勘查地质学家和矿业分析家;

★ 为推进矿产勘查开发引资的政府官员;

★ 为矿产勘查提供公益性服务的地质调查所;

★ 联系矿产勘查市场主体的各类协会;

★ 学习和寻找工作的学生;

★ 为会见老友的退休勘查地质学家等。

全球矿产勘查会展很多，例如加拿大的勘探与开发者年会(Prospector ＆ Developer Association Conference，PDAC) 、英国的矿业财富论坛 (Mines ＆ Money，M＆M) 、澳大利亚的人和买卖人年会 (Diggers ＆ Dealers，D＆D) 、澳大利亚的悉尼全球矿业和勘查投资 会 展 (Global MinES Sydney ) 、 智 利 的 探 矿 采 矿 年 会(EXPOMIN) 、中国的国际矿业 大 会、南 非 的矿 业 投资 (Mining Investment) 等。这些会议规模较大，会吸引世界各地的与会者参会。还有大量地区性的矿产勘查会展，针对性强，规模较小。例如加拿大不列颠哥伦比亚省矿产勘查协会举办的矿产勘查集市(Mineral Exploration Roundup) ，只是针对加拿大 BC 省的矿产勘查会展。

现在笔者以全球规模最大、影响力最强的矿产勘查会展――加拿大勘探与开发者年会 (PDAC) 为例，做一个解剖。

1994 年，在北京举行的国际地球化学勘查会议上，加拿大独立勘查地质学家 J. 巴拉克索问笔者，为何在国际地学的学术会议上，甚至是非常专门的学术会议上，都可以看到中国的地质学家的身影，中国的代表团往往都是最大的，但为什么在商业性的矿产勘查会议上却看不到一个中国人。不待笔者回答，他建议笔者一定要参加加拿大勘探与开发者年会 (PDAC) 。在他的帮助下，1995 年笔者第一次参加了 PDAC 大会。到2011 年，笔者一共参加了11 次 PDAC大会，可以说对 PDAC 是有所了解的。

加拿大勘探与开发者协会的年会 (以下简称 PDAC) ，从 1932年开办，已连续举办79 年，时间地点未曾改变。每年3 月的第一个星期的星期日在加拿大多伦多的皇家约克饭店举行，1997 年会议主体移至近傍的国际会展中心 MTCC。会议举办初期仅是加拿大国内的个体探矿者和小型勘探公司的一个商业性矿产勘查会展，后来渐渐演化为一个国际性的商业性矿产勘查会展，形成品牌，成为全球最大的固体矿产勘探与开发的会展。加拿大是全球最大的商业性矿产勘查国家，也是全球最大的风险勘查资本市场所在地。加拿大风险勘查投入占全球风险勘查投入的 16%，高于第二位的澳大利亚 3个百分点。在加拿大注册的初级勘查公司数量和上市初级勘查公司的数量居全球第一，在全球五大洲开展矿产勘查。因此参加 PDAC，可以了解到全球矿产勘查动向，为境外矿产勘查收集到大量最新的商业信息。

根据其信息丰度，依次从以下 5 个方面，获取境外矿产勘查信息。

一、展览

按惯例划分为3个展区。

1. 投资者交流展区 (Investors Exchange)

投资者交流展区基本就是初级勘查公司设的展区，另有部分个体探矿者以个人的名字设展位。初级勘查公司在其展位中，展示公司勘查项目的找矿潜力和开发前景，用形象化图片，用 “浓眉大眼”的地质图、剖面图、三维动画，展示物化探异常，勘查的钻探、坑探工作进展，吸引参观者驻步。公司的经理人员和地质学家向来访者详细介绍公司勘查项目的情况，回答他们的问题，并提供可供进一步评估项目的资料，提供光盘或 U 盘资料。

初级勘查公司参展的目的是: 寻求定向增发、期权转让、合资勘探、出售项目的商业机会，进一步筹集勘查资金。提高矿产勘查市场对公司项目的了解和认可，有利于推高公司的股票价格。公司展台也是会见客户的场所，因为初级勘查公司资金和管理资源有限，不可能到世界各地走访客户，通过在展台和来访者的面对面交流，了解客户的勘查投资理念和需求，判断来访者是不是潜在的合作者，可否进一步联系。大型矿业公司、投资公司、基金机构、股票经纪人等与会者则在投资者交流展位上，收集信息，寻找投资机会。

投资者交流展区共有 570 个展位，因为部分展区分上下半时，上下半时展出的公司不同，有不少展位是几家初级勘查公司共用的，例如有 4 家初级勘查公司: Strategic Metal Ltd. ，Atec Resources Ltd. ，Arcus Development Inc. ，Rock Haven Resources Ltd. ，它们勘查地区相同、目标矿种相近、市值不高、共享勘查技术和经验、共享市场资源，组成了一个初级勘查公司团队 Discovery Group，在PDAC 大会上共用一个展位，降低了商业性矿产勘查的营销成本。估计 PDAC 大会期间，大约有 800 家初级勘查公司参展。按金属矿业集团统计，每个上市初级勘查公司，平均拥有 6 个项目计，投资者交流展区总计约有 4 800 个勘查项目，简直是一座境外矿产勘查信息的超大型富矿。从图 6-1 中，仅可见到约 20 个展位，只占投资者交流展区的 1/30，可见场面之大。从这张图片上，也可以体会到其火爆的场景。巴拉克索称 PDAC 是 “Roundup”，就是个矿产勘查的 “骡马大会”，或者说像一个矿产勘查的 “大集”，这是非常确切的。熙熙攘攘皆为利来，赶场的人流不是去了解什么 “新精神、新动向”，也不是来探讨地质学术问题，而是只想了解商业性矿产勘查的信息，捕捉全球商业性矿产勘查的商机。这里就像瑞丽的赌石市场一样或像北京潘家园古董市场一样，大家都想看能不能 “淘到什么宝贝”。

投资者交流展区展示了初级勘查公司作为境外矿产勘查的主角形象。大型矿业公司一般不在投资者交流展区，在这里看不到必和必拓、力拓、纽蒙特这些耳熟能详的大型矿业公司的展位。

2. 商贸展区 (Trade Show)

商贸展区就是为矿产勘查提供各类服务的展区，主要是为初级勘查公司提供服务的展区。因为初级勘查公司规模小，除了勘查地质学家、少量经营管理人员外，不能形成小而全、类似我国地勘单位那样的机构，需要各类服务。商贸展区体现了矿产勘查服务的高度专业化服务，这也是商业性矿产勘查市场化需要的结果。

PDAC 的商贸展区共有 608 个展位。按服务的领域，可将展位分为以下 13 类:

图 6-1 PDAC 投资者交流展区

(1) 钻探承包公司和钻探设备供应商。该领域重要的公司，如长年公司 (图 6-2) 、兄弟公司、宝峨公司等，历年都有展位，中国无锡的中国地质钻探设备公司自 2008 年起也开始设置展位。

图 6-2 长年公司展位

(2) 地球物理承包公司与物探设备供应商。历年来都是参展公司最多的门类。这从一个侧面反映出找矿难度加大、矿产勘查对物探的需求增加的状况。有的公司研制出售物探仪器设备，又承包航空和地面物探扫面，以及培训和咨询。其中，Fugro Airborne Service是全球最大的航空物探公司，从事地面物探的 Phoenix、Zonge 等公司已打入中国物探市场多年。

(3) 商业实验室和分析仪器供应商。其中最著名的是 ALS Chemex 公司，其分析实验室分布全球。还有 Innov-X Systems 公司每年推出的多款、最新的野外便携式分析仪展位，吸引了很多勘查地质学家。

(4) 勘查软件公司、互联网公司、遥感和制图公司。这几年，勘查软件公司的展位迅速增加，说明矿产勘查智能化水平的提高。2011 年 PDAC 商贸展区该门类的展位达 19 家，包括著名的 Maptek及最早进入中国的 Micromine 等。

(5) 矿产勘查后勤服务。为提高矿产勘查效率，特别是边远地区的勘查，现在广泛使用小型直升机用于勘查。在 2011 年 PDAC 商贸展区就有14 家航空运输服务公司展位。另外，还有勘查设备供应商。大的有包建野外作业活动房，实现酒店化管理，提供野外营地每人每天 100 ～ 150 加元的食宿包干，按每人・日计费。还有地质锤、放大镜、野外记录本、安全绳等野外易耗物品的供应商，以及海事卫星通讯服务公司等。

(6) 咨询服务公司。咨询业务的范围很宽，涉及独立勘查地质学家对矿产资源量储量的计算和审查、勘查项目的地质潜力评估、概略性研究、预可行性研究、可行性研究、矿产勘查设计、勘查项目管理、遥感和 GIS 服务、选矿和冶炼试验、勘查数据库的建立和管理、矿权的价值评估等。有的是从事专门咨询的或有专长的，可随境外勘查工作的需求选取。例如 rePlan 公司就专门咨询在非洲的矿产勘查开发，Snowden 公司擅长矿产勘查资源量/储量估算和风险管理咨询。许多咨询公司认定了中国商业性矿产勘查这个大市场，在中国开展业务和为中国境外矿产勘查服务，例如著名的 AMEC、SRK、WGM、WARDROP、LAVALIN 等，都在中国设立了办公室。

(7) 勘查信息服务。矿产勘查信息服务商，如金属经济集团Metals Economic Group (MEG) ，为初级勘查公司提供勘查、融资、储量/资源量的重要信息，以及战略性研究报告。MEG 每年的 《世界勘探趋势》报告，具有权威性。出版商提供及时的市场信息。包括著名的 《The Mining Journal》、 《The Northern Miner》、 《Canadian Mining Journal》 等。它们报道重大勘查消息、评论勘查项目、分析地区和矿种的勘查动向、刊登商业性矿产勘查广告。

(8) 与矿产勘查开发业务有关的律师事务所、保险公司等。

(9) 政府及相关政府机构。政府展位可以分几个层次: 一是国家部级的展位，这个不多，2011 年 PDAC 只有中国、智利、爱尔兰、印度、尼日利亚、加拿大 6 国，在过去以国家资源部设展位的国家较多，近年来有减少的趋势。例如前几年设展位的加蓬、加纳、几内亚、马达加斯加、马里、莫桑比克、毛里塔尼亚等国，现在都不设展位了。二是国家级的一些政府机构，如加纳的矿业委员会、日本的油气和金属国家公司。三是一些矿业国家的省级的与矿业有关的政府机构，例如加拿大魁北克省矿产和自然资源部、澳大利亚昆士兰省矿业和安全部等，这类省级展位，占了政府展位很大比例。四是与矿业有关的一些政府部门的展位，例如加拿大安大略省土著人委员会，指导勘查投资者如何处理与原住民社区的关系，为吸引勘查投资提供服务。

(10) 地质调查所。地质调查所的展台很多，参展的目的是向勘查投资者提供地质调查的最新成果，提供公益性、基础性的地质资料，通过展台指导投资者如何获得信息。加拿大和澳大利亚这两个国家是固体矿产勘查的大国，各州省的地质调查所都设展台或联合展区，公益性地质的服务工作也做得很突出。一些发展中国家的地质调查所也都积极设台引资，例如坦桑尼亚、厄立特里亚、纳米比亚、也门、阿富汗、巴布亚新几内亚、墨西哥等。

(11) 矿业和勘查协会。除加拿大矿业冶金协会 (CIM) 、国际矿业金属协会 (ICMM) 以外，还有加拿大 BC 省矿产勘查协会(AME) 、加拿大安大略省独立勘查地质学家协会 (APGO) 、加拿大新斯科舍省独立找矿人协会 (NSPA) 等专门的地质勘查协会。

(12) 大学及研究机构。主要是加拿大本土大学地质系和研究机构，其目的是和初级勘查公司建立产学研的联系平台。例如 UBC(不列颠哥伦比亚) 大学地质系、多伦多大学地质系、女王大学地质系、滑铁卢大学地质系等，这些地质系都是加拿大的顶级地质系。

(13) 其他。例如，矿产勘查的环保组织 e3Plus 展台; 人力资源公司 HiHR，为初级勘查公司寻找地质学家、提供猎头服务、培训、搭建合作团队; 为地质人员提供休闲场所的俱乐部，如西海岸钓鱼俱乐部等。这些展台体现了丰富的商业性矿产勘查的文化氛围。

3.岩心库(Core Shack)

岩心库共有40个展位。岩心库展位的目的是:初级勘查公司把年度内打到的最好、最有代表性的岩心拿出来展示。用实物标本给参观者一种震撼，以提高公司和项目的知名度，提高公司的股票价格。例如FNX Mining Company在肖德贝里的Levac kMine矿权区矿体的深部，根据UTEM异常，FNX6010孔打到了一个全盲矿体，见矿厚8.86米，含Cu26.2%，Ni3.7%，Pt+Pd+Au15.5克/吨。看到黄澄澄像铜棒似的岩心，的确感受到了震撼。又如玛丽河铁矿的岩心，含Fe70.5%，SiO20.1%，Al2O30.1%，S0.01%，会使参观者动心的(图6-3)。

图6-3 巴芬岛铁矿公司玛丽河铁矿高品位岩心

PDAC 这1218个展位，向我们展示了商业性矿产勘查的 全景图。

二、专题论坛

PDAC 专题论坛就一年来矿产勘查业内的全局性问题、发展趋势、市场动向、勘查热点、关注焦点、勘查技术等，进行研讨。主体论坛的设置，专题论坛、研讨题目和发言人的确定，都由权威的大会指导委员会精心选择。选择的原则是要给参会者带来有用的信息，而不是考虑代表性或为某个单位做宣传。以第73 届 PDAC 为例。

这次年会的主题论坛是 “重设勘查的时钟”，意思是重新审视矿产勘查中的一些重大问题。主题论坛讨论了资源的循环使用、矿产勘查开发的得失、矿产勘查对可持续发展的作用和影响、如何满足人类社会对矿产品需求的挑战、物探在找矿中的越来越大的作用、矿产勘查从发达国家移向发展中国家等问题。同时本届年会设置了 10 个专题:

1. 矿产品及其市场展望

矿产品需求及其市场状况，是矿产勘查的原动力，这是每年不变的专题，其分矿种讨论。第 73 届勘查市场关注的矿种是金、铜、煤、镍、锌、铂族金属、银、铀、金刚石。不同的年度市场关注的焦点不同，讨论的矿种也有调整。2011 年第 79 届 PDAC 选择的矿种是金、银、铀、铂族金属、铁矿石、锌镍、钾盐。

2. 从蒙古到里海

蒙古奥尤陶勒盖斑岩铜金矿的发现，吉尔吉斯斯坦库姆托尔金矿开发成功，使从蒙古到里海成为矿产勘查开发的热点带。专题讨论了该带成矿地质条件和潜力，重点讨论了斑岩铜金矿的成矿环境。还介绍了加拿大 Centerra Gold Inc. 在蒙古勘查开发 Boroo 金矿的成功经验。

3. 非洲――黄金的狩猎远征 (A golden safari)

Safari 一词是特指欧洲人在中非、东非的狩猎远征，如今用来形容在非洲兴旺的黄金勘查形势。从撒哈拉到南非林波波省是世界上黄金产量增长最快的地区。在非洲，机遇和风险同在。刚果盆地和西非是关注的重点地区，红土地带覆盖区的地质和地球化学测量是找矿的关键技术。专题还讨论了在非洲勘查的筹资问题。

4. 非洲――有色金属勘查的机遇

这个专题讨论了非洲的有色金属勘查。非洲中部的砂岩铜矿带是讨论的重点，分析了新建矿山的经济可行性。在南部非洲寻找镍和铂，围绕布什维尔德岩体老区开展工作。还介绍了在厄立特里亚的 Bisha 的块状硫化物矿床。

5. 全球的金刚石勘查

第73 届的专题研讨仍然保留了金刚石勘查的专题，但讨论的内容全部是新区找矿。西北欧的卡累利阿克拉通是找矿的热点地区，芬兰和俄罗斯都在该区寻求找矿突破。南美也有了发现金刚石矿床的重要线索。

6. 新发现

这个专题报道了全球矿产勘查重大的新发现，包括布基纳法索的 Essakan 金矿、阿根廷的 Navidad 银矿、哥伦比亚的 Angostura 金银矿、俄罗斯的 Vedugo 和 Asacha 金矿、马里的 Loulo 金矿、澳大利亚的 Prominent Hill 铜金矿。新发现专题和矿产品及其市场展望专题一样，是每年的保留节目，也是最受关注的专题。2011 年的重大新发现是: 布基纳法索的 Bombore 金矿、爱尔兰的 Pallas Green 铅锌矿、印度尼西亚的 Tujuh Bukit 铜金矿、巴西的 New Serra Pelada 金铂矿等。

7. 热点矿区

这个专题对全球热点矿区及其周边地区的勘查活动进行评述，包括阿根廷巴塔哥尼亚高地的勘查活动、委内瑞拉 Las Cristinas 金铜矿床、美国A华达州 The Gold Hill 矿床、伊朗 Medhiabad 锌矿项目、加拿大安大略省 McFauld 发现的 VMS 矿床、澳大利亚塔斯马尼亚州 Avebury 发现的特殊类型的镍矿。

8. 加拿大矿产资源

因为 PDAC 原是加拿大的国内会议，后来才演化成全球性的勘探大会，所以加拿大矿产勘查的新发现和新进展是保留的传统专题研讨题目。2011 年关注的是 “加拿大北纬 60°以北的勘查”，是近年来北冰洋圈的勘查热在 PDAC 上的反映。

9. 矿产勘查开发的异常思路 (Sublime ideas)

西方勘查界崇尚异常思路。20 世纪 90 年代初，加拿大地质学家普菲克提出在加拿大北部 Yellowknife 附近的湖底找金刚石，当时岂止是异常思路，那时有人认为简直是发疯的想法。但这个异常思路使加拿大变成世界上第三大产金刚石国。所以大家在会上谈谈异常思路，是有好处的。

10. 矿产勘查的新物探技术

对于寻找金属矿的隐伏矿床，物探是最有效的方法。这个专题也是 PDAC 每年的保留节目。根据 VTEM 资料，直接打钻发现矿体的成功事例，如前述的 Lavack 镍矿的发现，引起了与会者的关注。

三、信息发布和研讨

1. 投资者交流展、商贸展、岩心库展位的参展商的信息发布会

这三类展览都配有专题讲演，参展商可以对展出内容做进一步的说明和介绍。初级勘查公司介绍公司经营状况和找矿信息，对旗舰项目做说明; 物探、钻探、化验、勘查软件公司介绍其新技术和新产品。信息发布会有数百个，参会者可根据会议手册选择时间、会议室，进一步了解感兴趣的信息。

2. 国家和地区招商投资和信息发布会

如中国、印度、秘鲁、阿根廷、蒙古、马达加斯加、墨西哥等国都举办过。介绍本国矿产勘查投资的条件、矿业法的架构、找矿的潜力、矿业的状况、外资投资成功的典型例证等。由政府和企业两方面的代表来讲，并与与会者展开讨论。

以哥伦比亚为例。哥伦比亚是矿产勘查投资的新热点，该国位于安第斯成矿带上，斑岩铜矿、斑岩铜金矿、远成热液型金银矿、IOCG 型铁铜矿，和厄瓜多尔、秘鲁有相似的成矿条件。但一提到哥伦比亚，马上会联想到贩毒、反政府武装、绑架，从而不予考虑。目前，情况正在变化，哥伦比亚政府逐渐控制了局势，投资条件不断改善，其投资风险和厄瓜多尔、秘鲁、玻利维亚应在一个水平上。哥伦比亚是有很大投资潜力的国家，针对目前勘查投资者较少的情况，在 2011 年 PDAC 上，就举办了哥伦比亚能源矿业部的信息发布会，发布会的主题是 “走向繁荣的矿业”。

3. 研讨会

这类研讨会很多，有政府组办的，也有协会、企业组办的，针对某一专门问题讨论。例如中国国土资源部和加拿大自然资源部共同主办的 “中加矿业投资论坛”，专门研讨中加双向勘查开发投资问题，过去以加拿大企业到中国为主，现在以中国企业到加拿大投资为主。这类研讨会是 PDAC 的会外活动，也不在主会场内举行。

4. PDAC 开幕式

PDAC 大会的开幕式非常简单，在大会开始后的第二天举行。只有加拿大矿产勘查开发者协会主席介绍本届大会概况和加拿大自然资源部官员两个例行发言。协会主席介绍本届大会的概况和特点，并表达勘查界对政府的一些意见; 部长则阐述政府对矿业现状的看法。然后由土著人表演一个小节目，开幕式历时不会超过 1 个小时。因为没有什么实质性的内容和信息，与会者一般不重视开幕式。大约只有占与会人员 1% ～2%的人参加开幕式。

四、培训

培训是 PDAC 会前和会后的一个重要活动。鉴于商业性矿产勘查人才的紧缺，需求推动，PDAC 会上的培训班也逐年增长。从培训班的选择，也可以看出业内关注的问题。例如，2011 年 PDAC 共有10 个培训班，培训的题目是: 关注原住民的意识; 地浸工艺的岩石物理性质和数字定向岩心测定; 勘查中的应用构造地质; 金矿地质和矿床类型; 与原住民协商的方法; 矿产勘查投资基础知识; 矿产勘查界的战略沟通; 将资源量转化为储量，获取现金流; 修改NI43-101 对贵公司的影响; 综合研究和协作，是深部找矿成功的关键。

五、其他活动和会外交流

PDAC 大会开会期间，有数不清的会议外活动。很多公司在会议期间举行董事会，有业务关系公司之间举行双边或多边会见。如果你按公务级去报名参会 (600 加元) ，你就可以要求大会为你约见你想会见的政府或公司人员。晚上许多公司在周边的酒店举行酒会，每晚酒会就有几十个之多。谁都可以来，边喝边聊，许多矿产勘查的商机由此而来。例如，由几家勘查开发银矿的公司组织的银界招待会，勘查开发银矿的业内人士，云集于此。2011 年的银界招待会，大家都为开年以来银价的飙升举杯，喜形于色。

还有一间专门的会议室，有几十个桌子，每个上面插一面国旗，有该国政府部门或地质调查所，或协会的人员接待。如你想去阿根廷投资勘查，你就寻找阿根廷国旗的桌子，进行咨询。

嘉年华晚会富于加拿大的特色。必和必拓公司赞助的价值15 000 加元的金刚石抽奖活动活跃了展览会的气氛，但是必须参观10 个展位，盖章后才能抽奖。

面对 PDAC 数以百计的专题研讨、数以千计的展位、数以万计的参会者，对于所有的参会者而言，要在会上找到商机，本身就是一次困难的、令人激动的 “勘查”活动。怎样获取尽可能多的商业性矿产勘查信息，怎样找到你所需要的项目，怎样找到你潜在的合作者，怎样充分利用宝贵的 3 天半会议时间，是每一个参会者必须面对、必须考虑到的。这也可以解释，为何只有约 1% ～2% 的代表去参加 PDAC 开幕式。与找信息、找项目、找合作者关系不大的活动，不要随便参加，这是笔者参加 11 次 PDAC 的体会。参会者要记住一个数据，参会成本大约是 1 500 元人民币/小时、25 元/分钟。为了提高参会的实效，参会前应首先参加虚拟 PDAC 大会，访问www. vertual-pdac. com，制定出参会计划。我国的参会者正在成熟，许多地勘单位已从旁观者变为参与者。会前，做了大量的功课，根据本公司的境外矿产勘查发展战略，从目标国家、目标矿种、目标公司，确定要访问的展位和参加的论坛、研讨会，直奔目标，取得了好的实效。

整个大会都表现出了矿产勘查全球化和矿产勘查商业文化的特色。中国的矿产勘查界要主动融入这样的氛围，推进境外矿产勘查。